A Constellation Brands, Inc. fechou sua transação com a E. & J. Gallo Winery para alienar uma parte do portfólio de vinhos e destilados da Constellation principalmente com preço de US $ 11 no varejo e abaixo, incluindo certas instalações relacionadas localizadas na Califórnia, Nova York e no estado de Washington.
O preço agregado da transação foi de aproximadamente $ 810 milhões, consistindo em aproximadamente $ 560 milhões em dinheiro pago no fechamento e a oportunidade de receber até $ 250 milhões em pagamentos de earnout se as metas de desempenho da marca forem atingidas em um período de dois anos após o fechamento. O preço da transação reflete vários ajustes de aproximadamente $ 220 milhões relacionados principalmente a mudanças no estoque para o qual a Constellation já recebeu o benefício.
A Constellation também fechou sua transação separada, mas relacionada, com a Gallo para alienar a marca de vinho Nobilo e certos ativos e passivos relacionados por aproximadamente $ 130 milhões, sujeito a certos ajustes pós-fechamento.
O fechamento desses negócios posiciona nosso negócio de vinhos e destilados para um crescimento acelerado da receita e desempenho da margem operacional no futuro, disse Bill Newlands, presidente e CEO da Constellation Brands. Continuamos a ver o poder de permanência das tendências de premiumização voltadas para o consumidor, e esses movimentos se alinham com nossa visão de construir um portfólio vencedor de marcas de alto padrão ousadas e distintas. Agradecemos a dedicação de nossas equipes internas e o apoio e colaboração da Gallo e de nossos parceiros de negócios para nos ajudar a fechar essas transações e garantir uma transição o mais tranquila possível.
Separadamente, a Constellation também fechou sua transação com a Vie-Del Company para alienar certas marcas usadas no negócio de concentrado de suco de uva da Constellation, juntamente com o estoque relacionado, interesses em certos contratos e passivos. O acordo da Constellation com a Sazerac para alienar a marca Paul Masson Grande Amber Brandy, estoque relacionado e participações em certos contratos por aproximadamente US $ 255 milhões, sujeito a certos ajustes de fechamento e pós-fechamento, foi autorizado pela Federal Trade Commission e deverá ser fechado em janeiro de 2021.
O restante do portfólio de vinhos e destilados da Constellation representa uma coleção de marcas poderosas, como a icônica família de marcas Robert Mondavi, a família de marcas The Prisoner Wine Company, Kim Crawford - o sauvignon blanc nº 1 no mercado dos EUA, Meiomi - o pinot noir nº 1 no US e SVEDKA Vodka - a vodka importada nº 1 nos Estados Unidos. O portfólio da empresa também inclui uma coleção de marcas de alta classificação, como SIMI, Schrader Cellars, Mount Veeder Winery, High West Whiskey e Casa Noble Tequila, bem como inovações em vinhos premium, como Unshackled, coquetéis com acabamento em barril High West, Meiomi Cabernet Sauvignon e Kim Crawford Illuminate.
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